يشير التداول الآلي إلى استخدام برامج الكمبيوتر والخوارزميات لتنفيذ استراتيجيات التداول في الأسواق المالية. يمكن لهذه البرامج، والتي يشار إليها غالبًا باسم روبوتات أو إكسبيرتات التداول (EAs)، تقديم أوامر الشراء والبيع تلقائيًا نيابة عن المتداول بناءً على معايير وقواعد محددة مسبقًا.

يمكن لأنظمة التداول الآلية تحليل بيانات السوق، مثل تحركات الأسعار وأحجام التداول، واتخاذ قرارات التداول بسرعة وتكرار قد يكون من المستحيل بالنسبة للمتداول البشري. ويمكن تخصيصها لتنفيذ مجموعة واسعة من الاستراتيجيات، بدءًا من الاستراتيجيات البسيطة مثل عمليات الانتقال المتوسطة المتحركة إلى الخوارزميات الأكثر تعقيدًا التي تتضمن المؤشرات الفنية والتحليل الأساسي.

يستخدم المتداولون التداول الآلي إلى جانب التداول اليدوي لأسباب متنوعة، بما في ذلك:

1. سرعة:يمكن للأنظمة الآلية تنفيذ الصفقات في أجزاء الثواني، للاستفادةً من تحركات السوق السريعة

2. التخلص من العواطف يزيل التداول الآلي العواطف البشرية من المعادلة، مما يمنع اتخاذ قرارات نابعة من الخوف أو الطمع.

3. الاستمرارية : تلتزم الأنظمة الآلية بقواعد محددة مُسبقًا بشكل مستمر، مما يقلل من احتمال وقوع أخطاء بشرية.

4. اختبار الأداء السابق: يمكن اختبار الاستراتيجيات على البيانات التاريخية لتقييم أدائها قبل تعريض رأس المال الحقيقي.

5. التنويع: يمكن للأنظمة الآلية التداول في العديد من الأصول والأسواق في نفس الوقت

6. التداول على مدار الساعة: يتيح التداول الآلي التداول على مدار الساعة، حتى عندما لا يكون التاجر متواجداً

من الضروري أن نلاحظ أن التداول الآلي، بالرغم من فعاليته، يحمل أيضًا مخاطر، ويجب على المتداولين فهم استراتيجياتهم والخوارزميات التي يستخدمونها بشكل جيد وشامل.

• أنواع التداول الآلي تأتي في أشكال متعددة، وهي تستجيب لتفضيلات واستراتيجيات التداول المختلفة. وإليك بعض الأنواع الشائعة للتداول الآلي:

  1. التداول الخوارزمي (Algo Trading): يعتمد هذا النوع من التداول الآلي على خوارزميات مبرمجة مُسبقًا لتنفيذ استراتيجيات التداول. يمكن أن تكون الخوارزميات مستندة إلى المؤشرات الفنية أو التحليل الإحصائي أو عوامل أخرى. يتم استخدام التداول الخوارزمي غالبًا من قبل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار الرياضي لتنفيذ الأوامر الكبيرة.

  2. التداول عالي التردد (HFT): التداول عالي التردد هو جزء من التداول الخوارزمي حيث يستخدم التجار أجهزة كمبيوتر قوية واتصالات بيانات عالية السرعة لتنفيذ عدد كبير من الصفقات في جزء من الثانية. يتميز هذا النوع من التداول بسرعته الشديدة وحجوم التداول العالية.

  3. التداول بناءً على النسخ (Copy Trading): في التداول بناءً على النسخ، يمكن للتجار الأفراد نسخ تلقائيًا الصفقات التي يقوم بها التجار ذوو الخبرة. يُستخدم هذا غالبًا من قبل التجار المبتدئين الذين يرغبون في متابعة استراتيجيات التجار الأكثر نجاحًا.

  4. مستشارون آليون (Robo-Advisors): مستشارون آليون هم منصات آلية تقدم نصائح استثمارية وإدارة محافظ. يتم استخدام الخوارزميات لإنشاء وإدارة محفظة متنوعة استنادًا إلى أهداف المستثمر وقدرته على تحمل المخاطر. مستشارون آليون شائعون بين المستثمرين الأفراد.

  5. الروبوتات التجارية (Trading Bots): الروبوتات التجارية هي برامج حاسوب يمكنها وضع صفقات تلقائيًا استنادًا إلى معايير محددة مُسبقًا. يمكن تخصيصها بشكل كبير ويمكن استخدامها لمجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول، بما في ذلك التحكم في السوق، وصناعة السوق، ومتابعة الاتجاهات.

  6. خدمات الإشارات (Signal Services): يمكن للتجار الاشتراك في خدمات الإشارات التي تقدم إشارات تداول آلية. تتم إنشاء هذه الإشارات بواسطة خوارزميات ويمكن استخدامها لاتخاذ قرارات تداول.

  أما بالنسبة لمن يشارك في التداول الآلي، فإن ذلك يختلف:

  • المستثمرون المؤسسيون: تستخدم المؤسسات المالية الكبيرة مثل البنوك وصناديق الاستثمار التداول الآلي لتنفيذ استراتيجيات معقدة بكفاءة.

  • المتداولين المحترفين: يمكن للمتداولين المحترفين، سواء الأفراد أو الفرق، استخدام التداول الآلي لتنفيذ استراتيجياتهم بطريقة منهجية ومنظمة.

  • المتداولين الأفراد: العديد من المتداولين الأفراد يستخدمون التداول الآلي، مثل الروبوتات الآلية أو نسخ الصفقات، لمساعدتهم على الربح في الأسواق.

  • المتداولين المبتدئين: النسخ باستخدام الاكسبيرتات و الروبوتات يجذبان المستثمرين المبتدئين الذين قد لا يكونون لديهم الخبرة للتداول يدويًا.

  التداول الآلي يتاح لمجموعة واسعة من المشاركين في السوق، بدءًا من المستثمرين المؤسسيين إلى التجار الأفراد، وذلك بفضل التقدم في التكنولوجيا وتوفر منصات وخدمات التداول الآلي المتنوعة.